Aby wykonać aktualizację danych zadaniowo-finansowych, w oknie "Monitoring efektywności" wybieramy menu Aktualizacja danych zadaniowo-finansowych. Otworzy się okno "Aktualizacja danych zadaniowo-finansowych", w którym wybieramy ikonę Dodaj.
W sekcji Definicja planu zadaniowo-finansowego wprowadzamy definicję planu zadaniowo-finansowego.
W tym celu wybieramy przycisk 
, znajdujący się obok pola Rok i w oknie "Lista definicji planu" wskazujemy odpowiednią definicję planu.
Akceptujemy wybór definicji planu ikoną Akceptuj. Wybrana definicja pojawi się w polu Rok i pojawią się nowe sekcje, w których wybieramy poszczególne obiekty i definicje pozycji, które chcemy aktualizować oraz jednostki, dla których chcemy wykonać aktualizację.
W sekcji Opis wprowadzamy opis modyfikacji.
W sekcji Obiekty zadaniowo-finansowe do aktualizacji dla wybranych pozycji za pomocą ikony Dodaj z "Listy obiektów" wskazujemy odpowiednie obiekty.
Uwaga! W aplikacji CAS jest przechowywana informacja o częstotliwości wykorzystywania obiektów przez użytkownika. Po użyciu danego obiektu przez użytkownika jest on przenoszony na początek listy. Sortowanie na liście obiektów jest zgodne z częstotliwością używania obiektów. Obiekty najczęściej używane przez użytkownika znajdują się na samym początku listy.
W sekcji Definicje pozycji planu zadaniowo-finansowego do aktualizacji wybranych obiektów za pomocą ikony Dodaj z "Listy definicji pozycji planu" wskazujemy odpowiednie definicje pozycji planu.
Wybór zatwierdzamy ikoną Akceptuj. Wskazane definicje pozycji planu zadaniowo-finansowego pojawią się w sekcji Definicje pozycji planu zadaniowo-finansowego do aktualizacji wybranych obiektów.
Jeżeli aktualizację danych zadaniowo-finansowych będziemy zasilać danymi zapisanymi w programie Excel, to dla każdej definicji pozycji planu w kolumnie Kolumna Excel należy wskazać kolumnę z programu Excel, na podstawie której zasilone zostaną poszczególne pozycje planu zadaniowo-finansowego.
W sekcji Kwota nierozdysponowana zaznaczamy opcję Uwzględnij kwotę nierozdysponowaną, jeśli chcemy w aktualizacji danych zadaniowo-finansowych uwzględnić kwotę nierozdysponowaną. Po zaznaczeniu tej opcji uaktywni się pole Identyfikacja kwoty nierozdysponowanej przy zasileniu z arkusza Excel:, w którym należy wskazać identyfikator kwoty nierozdysponowanej, po jakim będzie rozpoznawana ta kwota podczas zasilania danych z Excela.
W sekcji Jednostki za pomocą ikony Dodaj z "Listy jednostek" możemy wskazać jednostki, dla których chcemy wykonać aktualizację danych zadaniowo-finansowych.
Za pomocą ikony 
z "Listy typów jednostek" możemy wskazać typ jednostki, dla którego chcemy wykonać aktualizację.
Po wyborze typu jednostki w sekcji Jednostki zostaną umieszczone wszystkie jednostki wskazanego typu.
Uwaga! Jeśli w sekcji "Jednostki" nie dodamy żadnych jednostek, wówczas aktualizacja zostanie wykonana dla wszystkich jednostek.
W polu Identyfikacja jednostki przy zasileniu z arkusza Excel na podstawie należy wskazać identyfikator jednostki (KESO, Kod Dysponenta 1, Kod Dysponenta 2, Kod Dysponenta 3), po jakim będzie rozpoznawana jednostka podczas zasilania danych z Excela.
W polu Kolumna Excel należy wskazać kolumnę z programu Excel, na podstawie której będzie rozpoznawana jednostka podczas zasilania danych z Excela.
W polu Sortowanie jednostek możemy wskazać układ jednostek, wg którego zostaną posortowane jednostki.
W polu Wyświetlana nazwa jednostki możemy określić czy w aktualizacji danych zadaniowo-finansowych ma być wyświetlana Nazwa systemowa jednostki, czy Nazwa dysponenta.
Uwaga! Nazwę dysponenta oraz kody dysponentów możemy przypisać danej jednostce, wybierając w głównym oknie aplikacji "Monitoring efektywności" menu "Identyfikacja Dysponentów". Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale "Identyfikacja Dysponentów".
Za pomocą strzałek 
lub 
możemy zmieniać kolejność wybranych obiektów.
Po uzupełnieniu wszystkich danych za pomocą przycisku 
przechodzimy dalej.
Otworzy się okno "Aktualizacja danych zadaniowo-finansowych", w którym ręcznie uzupełniamy poszczególne dane.
Aktualizację danych zadaniowo-finansowych możemy również zasilić danymi zapisanymi w programie Excel. Aby wskazać plik, zawierający odpowiednie dane, wybieramy przycisk Przeglądaj i w oknie "Wysyłanie pliku" wskazujemy odpowiedni plik na dysku i wybieramy przycisk Otwórz. Aby wczytać dane z dołączonego pliku do planu zadaniowo-finansowego, wybieramy przycisk Wczytaj. Rozpocznie się proces wczytywania danych. Po jego zakończeniu mamy możliwość wyświetlenia raportu z przebiegu zasilenia. Raport zostanie otwarty w oknie "Raport rezultatu wczytania danych z Excela przy tworzeniu aktualizacji danych zadaniowo-finansowych".
Raport zawiera informacje o liczbie jednostek zasilonych, niezasilonych, zasilonych częściowo i niewykorzystanych.
Jednostki zasilone - to jednostki, które w całości zostały zasilone.
Jednostki niezasilone - to jednostki, które znajdują się w formularzu, a brak ich w pliku Excel.
Jednostki zasilone częściowo - to jednostki, których nie wszystkie kolumny zostały zasilone z powodu braku danych lub niepoprawnego formatu danych.
Jednostki niewykorzystane - to jednostki znajdujące się w pliku Excel, ale brak ich w formularzu.
Po kliknięciu w kolumnie Wyszczególnienie na wybraną grupę jednostek, np. "Jednostki zasilone" zostanie wyświetlona lista poszczególnych jednostek, które należą do tej grupy. Po kliknięciu na nazwę danej jednostki, zostaniemy przeniesieni do danych z tej jednostki w tabeli "Aktualizacja danych zadaniowo-finansowych".
Uwaga! Aby móc zasilić plan zadaniowo-finansowy danymi zapisanymi w programie Excel, struktura kolumn w pliku musi być taka sama jak w planie zadaniowo-finansowym.
Uwaga! W wierszu "RAZEM" sumowane są dane z jednostek, które są uwzględnione w aktualizacji.
Jeżeli chcemy powrócić do konfiguracji aktualizacji danych zadaniowo-finansowych, wybieramy ikonę 
.
Uwaga! W momencie powrotu do konfiguracji aktualizacji danych zadaniowo-finansowych wprowadzone wartości zostaną zapamiętane.
Zatwierdzamy wprowadzone dane ikoną Akceptuj. Aktualizacja danych zadaniowo-finansowych pojawi się na liście aktualizacji danych zadaniowo-finansowych o statusie "W przygotowaniu" i możemy ją jeszcze modyfikować (ikona Edycja), a następnie aktualizować plany zadaniowo-finansowe.
Jeżeli chcemy utworzyć aktualizację danych zadaniowo-finansowych na podstawie istniejącej na liście aktualizacji, zaznaczamy daną aktualizację i wybieramy operację Utwórz aktualizację danych na podstawie wybranej. Otworzy się okno "Aktualizacja danych zadaniowo-finansowych" z ustawieniami kreatora wybranej na liście aktualizacji danych, które możemy odpowiednio modyfikować.