Aby wykonać raport planu zadaniowo-finansowego w oknie "Monitoring efektywności" wybieramy menu Raporty planów zadaniowo-finansowych. Otworzy się okno "Raporty planów zadaniowo-finansowych", zawierające listę szablonów raportów, na podstawie których możemy wykonać raport.
Aby wykonać raport na podstawie zdefiniowanego wcześniej szablonu, zaznaczamy szablon na liście i wybieramy operację Wykonaj raport. Po wybraniu operacji Wykonaj raport zostanie uruchomiony raport według ustawień szablonu, zaznaczonego na liście.
Jeżeli chcemy wykonać raport na podstawie zdefiniowanego wcześniej szablonu z możliwością modyfikacji niektórych ustawień, wybieramy ikonę 
. Zostanie uruchomione okno "Raporty planów", zawierające podgląd ustawień zaznaczonego szablonu, które możemy modyfikować (za wyjątkiem sekcji Zakres danych raportu). Aby wykonać raport, wybieramy przycisk 
.
Aby wykonać nowy raport wybieramy ikonę 
. Otworzy się okno "Raporty planów", w którym w sekcji Zakres danych raportu określamy jakiego rodzaju dane będzie zawierał raport, zaznaczając jedną z opcji: Budżety jednostek, Budżet województwa w układzie zadaniowym.
Uwaga! W zależności od wybranego zakresu danych będziemy w poszczególnych sekcjach uzupełniać różne dane.
W polu Rok wprowadzamy definicję planu zadaniowo-finansowego. W tym celu wybieramy przycisk 
, znajdujący się obok pola Rok i w oknie "Lista definicji planu" wskazujemy odpowiednią definicję planu.
Akceptujemy wybór definicji planu ikoną Akceptuj. Wybrana definicja pojawi się w polu Rok i pojawią się nowe sekcje, w których wprowadzamy odpowiednie dane.
W sekcji Opis wprowadzamy opis dla raportu.
W sekcji Format raportu wybieramy odpowiedni format, za pomocą którego chcemy wygenerować raport: HTML, Excel, XML.
W sekcji Obiekty zadaniowo-finansowe do umieszczenia w raporcie za pomocą ikony Dodaj z "Listy obiektów" wskazujemy odpowiednie obiekty.
Uwaga! W aplikacji CAS jest przechowywana informacja o częstotliwości wykorzystywania obiektów przez użytkownika. Po użyciu danego obiektu przez użytkownika jest on przenoszony na początek listy. Sortowanie na liście obiektów jest zgodne z częstotliwością używania obiektów. Obiekty najczęściej używane przez użytkownika znajdują się na samym początku listy.
W sekcji Definicje pozycji planu zadaniowo-finansowego do umieszczenia w raporcie za pomocą ikony Dodaj z "Listy definicji pozycji planu" wskazujemy odpowiednie definicje pozycji.
Uwaga! Jeżeli tworzymy raport "Budżety jednostek", to na liście definicji pozycji planu będą widoczne pozycje w układzie klasycznym. Jeżeli tworzymy raport "Budżet województwa w układzie zadaniowym", to na liście definicji pozycji planu będą widoczne pozycje w układzie zadaniowym.
Uwaga! W przypadku tworzenia raportu "Budżet województwa w układzie zadaniowym", jeżeli w sekcji "Definicje pozycji planu zadaniowo-finansowego do umieszczenia w raporcie" nie wskażemy żadnej pozycji planu w układzie zadaniowym, to raport zostanie wykonany dla wszystkich pozycji.
W sekcji Kwota nierozdysponowana zaznaczamy opcję Pokaż kwotę nierozdysponowaną, jeśli chcemy w raporcie zobaczyć informację o kwocie nierozdysponowanej.
W sekcji Jednostki za pomocą ikony z "Listy jednostek" wskazujemy jednostki, dla których chcemy wykonać raport.
Za pomocą ikony 
z "Listy typów jednostek" wskazujemy typ jednostki, dla którego chcemy wykonać raport.
Po wyborze typu jednostki w sekcji Jednostki zostaną umieszczone wszystkie jednostki wskazanego typu.
Uwaga! Jeśli w sekcji "Jednostki" nie dodamy żadnych jednostek, wówczas raport zostanie wykonany dla wszystkich jednostek.
W polu Sortowanie jednostek możemy wskazać układ jednostek, wg którego zostaną posortowane jednostki.
polu Wyświetlana nazwa jednostki możemy określić czy w raporcie ma być wyświetlana Nazwa systemowa jednostki, czy Nazwa dysponenta.
W polu Dodatkowa kolumna wyświetlana w raporcie po nazwie jednostki mamy możliwość wskazania kolumny jaka pojawi się w raporcie po nazwie kolumny: KESO, Kod Dysponenta 1, Kod Dysponenta 2, Kod Dysponenta 3.
Uwaga! Sekcje "Kwota nierozdysponowana" i "Jednostki"są dostępne tylko dla raportu "Budżetu jednostki".
Za pomocą strzałek 
lub 
możemy zmieniać kolejność wybranych obiektów.
Po wybraniu wszystkich obiektów za pomocą przycisku przechodzimy dalej. Rozpocznie się proces generowania raportu planu zadaniowo-finansowego.
Uwaga! Za pomocą przycisku 
możemy zapisać ustawienia kreatora raportu, na podstawie których będziemy mogli ponownie wykonać raport.
Jeżeli w sekcji Typ raportu wybierzemy HTML, to:
Dla raportu Budżety jednostek otworzy się okno "Raport planu zadaniowo-finansowego", prezentujące poszczególne dane planu zadaniowo-finansowego.
Uwaga! W wierszu "RAZEM" sumowane są dane z jednostek, które są uwzględnione w raporcie.
Za pomocą ikony |
|
Każda z pozycji, umieszczona w okienku "Historia" jest w postaci linku, za pomocą którego mamy możliwość podglądu sprawozdania lub modyfikacji planu zadaniowo-finansowego, które miały wpływ na daną pozycję planu zadaniowo-finansowego.
Dla raportu Budżet województwa w układzie zadaniowym otworzy się okno "Wykonanie budżetu państwa za rok. W układzie zadaniowym", prezentujące poszczególne dane planu zadaniowo-finansowego.
Jeżeli w sekcji Format raportu wybierzemy Excel lub XML, to otworzy się okno "Otwieranie raport.xls" lub "Otwieranie raport.xml", w którym mamy możliwość otworzenia lub zapisania pliku na dysku w wybranym formacie.
Uwaga! Aktualna wartość miernika jest wyliczana za ten sam rok, co jest robiony raport (dla wskaźników rocznych) lub jest ostatnią wyliczoną wartością w danym roku. Na przykład, jeśli wyliczono wartości za styczeń, marzec i październik, to jest brana wartość za październik.