Aby rozpocząć pracę ze sprawozdaniami w oknie "Lista sprawozdań", w menu, znajdującym się z lewej strony, wskazujemy jednostkę: własną lub podległą.
Po wybraniu z menu pozycji np. WPS Woj. Małopolskie (menu jest zależne od jednostki przyporządkowanej użytkownikowi) wyświetli się lista Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej.
Uwaga! Jeśli przy logowaniu wybraliśmy pracę z wszystkimi formularzami, to w menu jednostek będą wyświetlone tylko jednostki, które biorą udział w sprawozdawczości resortowej.
Jednostki na liście są ułożone hierarchicznie, czyli po zaznaczeniu powiatu rozwinie się lista jednostek gminnych, położonych na terenie wybranego powiatu. Można wyłączyć podział na powiaty i spowodować tym samym, że po wybraniu województwa widoczna będzie lista wszystkich jednostek, posortowana alfabetycznie. Wyłączenie/włączenie podziału na powiaty odbywa się po wybraniu opcji Wyłącz/Włącz widok powiatów 
, znajdującej się w dolnej części okna.
Uwaga! Wyłączenie/włączenie widoku powiatów jest zapamiętywane przy zmianie roli przez użytkownika oraz pomiędzy kolejnymi logowaniami.
Uwaga! Za pomocą parametru użytkownika "Podział menu jednostek na powiaty" możemy określić czy menu jednostek ma być wyświetlane z podziałem na powiaty. Jeżeli chcemy, aby drzewo jednostek było wyświetlane z podziałem na powiaty, należy w ustawieniach konta użytkownika włączyć (ustawić wartość parametru na "Tak") parametr "Podział menu jednostek na powiaty", w przeciwnym razie wyłączyć (ustawić wartość parametru na "Nie"). Szczegółowy opis znajduje się w rozdziale Parametry użytkownika.
Uwaga! Zaznaczenie wybranej jednostki ogranicza listę sprawozdań do sprawozdań przesłanych z tej jednostki.
Aby wyszukać potrzebną jednostkę, w pole szybkiego wyszukiwania wpisujemy jej nazwę (lub KESO), np. Michałowice i wybieramy ikonę Szukaj jednostki lub klawisz ENTER na klawiaturze, po wyszukaniu jednostek automatycznie otworzy się menu Znajdź jednostkę z listą odnalezionych jednostek (podświetlana jest aktualnie wybrana jednostka).
Aby zmienić jednostkę, należy wybrać pozycję z menu 
, znajdującą się powyżej pola wyszukiwania jednostek. Wybranie z rozwiniętej listy np. najpierw województwa, następnie powiatu pokaże nam sprawozdania powiatowe.
Uwaga! W pole szybkiego wyszukiwania można również wpisać KESO szukanej jednostki.
Uwaga! Po wpisaniu w pole wyszukiwania nazwy jednostki np. Michałowice i naciśnięciu klawisza ENTER system odnajdzie pierwsze Michałowice znajdujące się na liście, jeżeli kolejny raz naciśniemy ENTER, a lista będzie zawierała kolejne Michałowice, to zostaną one wskazane.
Za pomocą menu Zmień formularz lub ikony Zmiana formularza możemy zmienić formularz sprawozdania.
W uruchomionym oknie "Lista sprawozdań" możemy rozpocząć pracę.