Aby przejść na listę zdefiniowanych ankiet dla wybranego formularza, na liście formularzy zaznaczamy dany formularz i wybieramy operację Wyświetl listę ankiet dla formularza. Otworzy się okno "Lista formularzy ankiet", zawierające zdefiniowane formularze ankiet dla wybranego formularza sprawozdania. Na liście możliwe jest przeglądanie, dodawanie, usuwanie, modyfikacja ankiet.
Aby dodać nową ankietę, wybieramy ikonę 
. Wyświetli się okno "Parametry formularza ankiety", w którym za pomocą przycisku Ustaw okres określamy okres wykonania ankiety (okres sprawozdawczy, do którego powinna zostać przypisana ankieta).
Uwaga! Nie można dodać ankiety za okres, w którym istnieje już opublikowana ankieta lub, w którym wybrany formularz nie jest zbierany.
Po akceptacji wybranego okresu otworzy się okno "Formularz", umożliwiające zdefiniowanie formularza ankiety. Formularz ankiety definiujemy na pięciu etapach: I - Dane podstawowe formularza, II - Definicja ścieżki sprawozdawczej, III - Definiowanie tabel, IV - Kolejność tabel, V - Definiowanie powiązań komórek. Sposób uzupełniania danych na tych etapach jest analogiczny jak w przypadku dodawania formularza z poziomu sprawozdań jednorazowych i został opisany w rozdziale "Tworzenie formularza". Różnice występują tylko w:
- I etapie - Dane podstawowe formularza, gdzie możemy jedynie modyfikować Tytuł, Opis formularza oraz Szablon wyglądu tabel.
- II etapie - Definicja ścieżki sprawozdawczej, gdzie lista typów jednostek jest ograniczona do typów jednostek, uczestniczących w procesie sprawozdawczym formularza sprawozdania, dla którego definiujemy formularz ankiety.
Aby sprawdzić jak wygląda formularz ankiety, czyli wykonać prezentację jego zawartości (komórek), w oknie "Lista formularzy ankiet", wskazujemy formularz ankiety i wybieramy operację Pokaż komórki formularza:
Formularz ankiety zostanie wyświetlony w nowym oknie.
Aby ankieta mogła być wypełniana przez jednostki podległe, należy ją opublikować. W tym celu zaznaczamy daną ankietę i wybieramy operację Publikacja formularza.
Uwaga! Operacja publikacji formularza ankiety jest nieodwracalna. Po jej wykonaniu nie będzie można:
- wycofać tej operacji,
- zmodyfikować, ani zastąpić opublikowanego formularza ankiety innym.
Publikacja formularza ankiety spowoduje, że jednostka podległa będzie musiała wypełnić ankietę, zanim przekaże sprawozdanie.